盖茨和李嘉诚双龙卸甲 他们的区块链业务一个在链圈扶贫 一个在币圈赚钱

比尔盖茨和李嘉诚,一位是原全球首富,一位是前亚洲首富,对区块链的投资有着各自的逻辑。

文|互链脉搏·元尚

3月13日,微软公司创始人比尔·盖茨宣布退出公司董事会,同时退出巴菲特旗下投资公司伯克希尔·哈撒韦董事会的职务,将把更多时间投入于慈善事业,其运营主体是比尔及梅琳达·盖茨基金会。

也是在3月,两年前的3月16日,李嘉诚正式宣布退休,但已过90寿龄的他也运营李嘉诚基金会。

全球疫情肆虐之际,比尔及梅琳达·盖茨基金会捐助1.5亿美元抗击疫情;李嘉诚基金会捐助1亿元助力武汉抗疫。

除了共同抗疫之外,两人在区块链也有数量接近的出手,但风格迥异。


双龙舞链

比尔盖茨和李嘉诚,一位是原全球首富,一位是前亚洲首富,对区块链的投资有着各自的逻辑。

比尔盖茨目前旗下有两个基金,一个是拉尔森主理的信托基金——瀑布基金,负责赚钱的;另外一个慈善基金即比尔及梅琳达·盖茨基金会,是负责花钱的。

李嘉诚也有两只私人基金,一个是李嘉诚知己周凯旋创办的维港基金(Horizons Venture),负责赚钱;李嘉诚基金会负责花钱。

但在区块链的投资上,比尔盖茨的投资主体是梅琳达·盖茨基金会,而李嘉诚的投资主体是维港基金。投资主体的不同,也直接影响到了投资的方向。

维港基金的投资理念是实现颠覆性创新的新技术,比如投资过Facebook、Skype、Spotify、siri以及生产Alpha Go的DeepMind。也因为这个理念,维港投资很早切入到了区块链项目。

2013年,2013年12月维港投资(Horizons Ventures)投资了比特币支付公司BitPay,到了2014年5月,《南华早报》报道,李嘉诚通过维港投资继续对BitPay投资,文章中称,“新增投资总额并未对外公开,但是外界认为将达到过亿港”。

BitPay一直被称作Bitcoin上的PayPal,面向收取Bitcoin商户的支付解决方案,商户收到消费者的Bitcoin(必须是使用Bitcoin的个人消费者),通过BitPay把钱转成自己使用的货币,向BitPay支付0.99%作为手续费,是一个能赚钱的项目。

此后,2016年2月,维港投资投资了Blockstream,该项目旨在扩大比特币协议层功能的公司,主导研发侧链的扩展机制,以连通比特币区块链与其它区块链代币。

2016年维港投资了Digital Currency Group(DCG,数字货币集团),这是一家投资区块链和加密货币的公司。

公开资料显示,2018年最后一天的12月31日,加密交易平台Bakkt完成1.825亿美元首轮融资,投资人当中就有维港投资。

整体来看,维港投资的区块链围绕着“比特币”展开。

而比尔及梅琳达·盖茨基金会当中的资金部分来自对比特币并不喜欢的巴菲特,比尔盖茨本人也和巴菲特私交甚好,深得“价值投资”真传,基金会的理念是每一个生命都具有同等价值。该基金会自然不会资助和投资“比特币”相关的项目。

据梅琳达·盖茨基金会披露,其对区块链的最早一笔投资是加纳的Bitsoko项目,基金会给该项目10万美元的捐赠。该项目是希望通过区块链实现非洲地区的移动支付,降低支付成本。但是该项目官网打不开,很可能已经失败。

2017年10月,比尔及梅琳达·盖茨基金会同时捐赠了两个功能类似的区块链项目,其一是“Jomo Kenyatta农业和技术大学”,另一个是Denominator Group,两个项目都希望通过区块链完善疫苗的供应链管理,但侧重点有所不同。Denominator Group侧重于疫苗质量的管理;Jomo Kenyatta农业和技术大学的项目记录和监测包括卫生人员、疫苗供应商的数据。

比尔及梅琳达·盖茨基金会最近对区块链的投资是今年3月对区块链安全公司Crest的投资,投资目标是实现提高非洲和亚洲市场的网络安全能力,为尚未获得银行服务的机构提供数字金融服务。


从维港投资和比尔及梅琳达·盖茨基金会已经投资的区块链项目可以看出。前者看重的是加密货币尤其是比特币的交易;后者看重如何使用区块链促进公平,改善生命质量。这和两家主体机构的理念和性质匹配。用中国区块链界的标准来看,李嘉诚在币圈,比尔盖茨在链圈。


双龙看币

但为什么不是反之,比如李嘉诚基金会、瀑布基金来投资区块链?这或与两个人的成长经历有关。

李嘉诚的成功来自制造业和房地产业、商业等传统实业,他的资金在高科技领域投资的决策或来自其子,或来自他的知己周凯旋。李嘉诚自己对比特币没有表现出认同还是不认同,他只评价过:“自己比较保守,不会太激进,不去碰高风险的东西,也不会玩虚拟的东西。”

因此,李嘉诚自己控制的基金会就鲜有参与区块链的投资。小于李嘉诚33岁的周凯旋在高科技投资方面颇有天赋。

市场上流传着一个说法,说李嘉诚在2014年1亿元买比特币,但其实是维港投资参与BitPay两轮融资的内容,并非直接购买比特币。

周凯旋则对比特币的模式很看好。6年前她曾在知乎耐心解释了此类问题。比如周凯旋说:“我不愿意对 bitcoin 的前景下评语,但我个人认为因为电子货币 Vs “货币”系统本质上的释放力对用家很吸引,赋予它顽强的伸展力。”对投资Bitpay,周凯旋说:“Bitpay 是我们参与较早的投资, 有助我们了解电子货币生态系统的机会和动态,挺有意思。”

比尔盖茨的商业投资委托给瀑布基金,其掌舵人迈克尔·拉尔森也是一个忠实的巴菲特信徒。因此他也不会冒险去投资加密货币等领域。但比尔盖茨毕竟是高科技圈混的,知道区块链能做什么,不能做什么,因此通过旗下的基金会扶持了部分区块链应用项目,这些项目普遍没有商业目的。

比尔盖茨曾经多次表示不认可比特币,就像巴菲特那样。盖茨透露,他过生日,有人送给他一些比特币,但随后就卖掉了——和孙宇晨送巴菲特比特币的情节如出一辙。

比尔盖茨旗帜鲜明指出,比特币和其他加密货币的投机,都是基于“大傻瓜理论”。2018年比特币高涨时,他说如果能有一种做空比特币的办法,他会做的。他认为,资产要赚钱,就需要生产。但“作为一个资产类别,比特币没有生产任何东西,所以不应该期望它上升。这是一种纯粹的‘大傻瓜理论’类型的投资。”比尔盖茨表示。

盖茨也解释了大傻瓜理论:“是的,我现在买这件资产是个傻瓜,但我相信我会找到一个更大的傻瓜,以后再把它卖给更多的人。嗯,这个理论的投机部分是可行的,但它只是一个投资工具。资产没有内在价值。”

对比特币的不认可没有妨碍盖茨对区块链的认可,因此他接连资助多个区块链项目的应用。

客观来看,李嘉诚-周凯旋对于比特币交易领域的投资和比尔盖茨-拉尔森对区块链在普惠扶贫领域的资助,都起到了推动技术发展的作用。当然,理念的不同,两个团队的分歧也很大。

多年后,或可看到,两首富卸甲后,承上启下的历史价值。


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