2020年区块链领域投资趋势分析

新兴的Token Fund基金在2019年主要投资的是交易所,而传统的风险投资基金在2019年主要投资的项目都是媒体平台,其次是交易所和公链。

最近宝二爷发表了对2020年币圈发展和盈利模式的预测,认为2020年将有更多中小交易所熬不过市场激烈的竞争而无奈退场,2020年市场最挣钱的将仍然是交易所以及大交易所的平台币。

同时我也看到“互链脉搏”也发表了一篇文章《币圈大佬收缩战线、传统风投机构热度骤降,区块链一级市场下半场怎么玩?》。详细列举了国内一些曾经在2017年叱诧风云的投资基金在2019年投资的项目,从这些数据中我们可以发现一些非常明显的趋势及投资方向。

在区块链及数字货币领域投资的基金一般可以分为两种,一种是新兴被称为Token Fund的数字货币投资基金,另一种是传统意义上的风险投资基金。

对于Token Fund,文中列举了2019年几个典型的投资案例:

“杜均的节点资本,根据公开资料显示,……2019年其公开可查询的投资项目已减少至5个,且绝大多数为交易所”。

“另一个币圈投资人易理华的了得资本,……2019年投资项目也仅只有7个,其中5个为交易所项目”。

“但随着2019年11月以来,全国多地监管部门加强虚拟货币交易场所摸排整治,大量交易所被清退甚至倒闭跑路,这让不少区块链投资机构,尤其是Token Fund投资的交易所项目打了水漂”。

对于传统的风险投资基金,2019年几个典型的投资案例:

“出手较多的策源创投,2019年的4次投资事件中,有3次是区块链媒体,包括深链财经和火星财经,另外启赋资本、顺为资本也投资了区块链资讯平台币世界“。

“IDG资本和真格基金虽然投资了交易所和公链,但都是海外项目,分别是硅谷明星公链ThunderCore和日本交易所Quoine“。

由此我们可以看出新兴的Token Fund基金在2019年主要投资的项目仍然是交易所,而传统的风险投资基金在2019年主要投资的项目都是咨询平台,其次是交易所和公链。

对我们普通投资者来说,真正与我们相关的只有可交易的数字货币。所以在Token Fund和传统基金投资的这些项目中,我们只需要关注交易所和公链。

对于公链,我曾经的文章中多次表达过这样的观点:现在的公链赛道后来者出线的机会已经微乎其微。无论是对标比特币的纯交易型数字货币还是对标以太坊的所谓高性能公链几乎都不可能超过比特币和以太坊。

比特币江湖地位的确立早就超越了技术范畴而强在其凝聚的共识已经独一无二。以太坊不要说其上面形成的生态(尤其是DeFi)已经无与伦比,就是其正在规划和进行中的以太坊2.0在技术上也是业内顶级的。在这种情况下,想在这个赛道找机会已经意义不大。

所以虽然有些基金仍然在投公链,但我认为那些投资的意义已经不大,对我们普通投资者而言,不具备指导意义。

所以对我们普通投资者而言,投资公链就是把主要资金配置在少数几个典型的主流币上,仅此足以。

对于交易所,不仅这些知名的基金在2019年还在投资,据我所知很多不知名的中小基金也在往这个领域涌。

但在国家监管政策的强力打压下,一大批曾在2019年冒尖的中小交易所比如BIKI,抹茶等在2019年年尾都偃旗息鼓。

更多中小交易所会在今年烟消云散。交易所的洗牌届时会更加惨烈,最终数字货币交易会集中到极少数几家大交易所中。

所以要投资这个领域的投资者最简单也是最安全的方式是聚焦投资几家大交易所的平台币,而不必再去投资新的交易所团队。

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