《2019中国区块链产业发展报告》发布

陀螺研究院《中国区块链产业发展报告》重点分析了行业发展的现状,应用落地情况和未来的发展机遇,特别是目前技术应用落地的难点。

10月24日,央视播报了高层领导在集体学习的重要讲话,强调区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用,我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,明确主攻方向,加大投入力度,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创新发展。区块链热潮再起,各地纷纷出台政策发展区块链产业。

陀螺研究院联合高校和地方政府机构撰写了这篇行业报告,分别从中国区块链产业的现状和特点、细分领域的发展情况、技术在金融领域和其他领域的应用情况和行业发展的挑战和机遇这几个方面进行分析。报告重点分析了行业发展的现状,应用落地情况和未来的发展机遇,特别是目前技术应用落地的难点。在深圳大学区块链研究中心的指导下,陀螺研究院以书面和线下采访的形式调研了包括腾讯、蚂蚁金服和趣链科技等知名区块链企业(项目),在此非常感谢社会各界对本报告撰写的支持和参与。

一、产业发展的政策环境

(一)支持区块链产业创新发展上升为国家战略

进入21世纪以来,全球科技创新进入空前密集活跃的时期,新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。区块链是全球争夺的技术制高点,对整个技术和产业领域都将发挥重要作用,中美在高科技领域的竞争会使得政府各个层面都会重视区块链技术创新。

数据来源:互联网信息办,赛迪研究院,PANews

(二)监管方面:10.24重要讲话后,主流媒体纷纷发声,地方政府纷纷出台政策支持区块链产业发展,其中监管政策居多,长远来看,区块链行业的监管将会不断朝着法制化、规范化、全面化和智能化方向发展。

资料来源:华智科技咨询,陀螺研究院

(三)扶持方面:截止2019年11月底,国内有北京、上海、广州、重庆、深圳、江苏、浙江、贵州、山东、江西、广西等多地发布区块链政策指导信息,这些指导政策有近80%以鼓励和扶持为主,很多地区对区块链技术发展高度重视,并重点扶持区块链应用,以带动地方区块链相关产业发展。

二、产业发展现状

(一)行业相关数据

数据来源:赛迪智库

行业总体概况:根据赛迪智库的数据,2016-2019上半年年期间,我国区块链产业的规模分别为1123.1万元、3267.2万元、6840.7万元和4500万元,增长率分别为147.9%、190.9%、109.4%和10%。虽然2018年开始回归理性,增长率下滑,但是行业的规模一直在增长

数据来源:企查查

数据来源:赛迪研究院

公司数量:与区块链相关的公司数量也开始爆发式增长,2017-2018连续两年增幅均超100%,现阶段主要以 BaaS 平台、解决方案、金融应用居多,占比分别为 9%、19%、10%。

资料来源:《2019腾讯区块链白皮书》

投融资方面:《腾讯区块链白皮书》中指出,随着近年来区块链热度的不断上涨,该领域的投资额也呈现出稳步增长的态势,早期以财务投资为主。

(二)行业细分领域分析:

行业标准:目前国家在标准研究方面已经取得了一些成果,半数标准属于业务和应用标准;25%属于基础标准,缺乏涉及可信、互操作和过程的标准研制较少,在密码应用服务标准方面有一定基础。国家标准委成立一批全国专业标准化技术委员会推动区块链标准体系建设。

数据来源:incopat数据库

技术专利:中国的专利申请量遥遥领先,2016-2019三年年累计申请量占据全球的比重为60.05%,而美国仅16.55%。但是另一方面在区块链底层基础技术上,我国则处于相对落后位置,比如目前区块链的主流共识算法,基本都是国外开发。

数据来源:零壹智库

数据来源:零壹智库

投融资市场:2017年11月至2018年10月,中国区块链公司/项目融资数量达349笔,融资总额高达170.78亿人民币。融资事件数量同比下降50%,融资金额同比下滑75%。说明资本方对区块链公司/项目的投资逐渐趋于理性。

数据来源:《区块链蓝皮书:中国区块链发展报告(2019)》

企业分布:区块链企业主要聚集在北京、上海、广东、浙江、四川、江苏等地。其中北京最多, 区块链企业数量为 228 家,约占全国 32.39%;上海排名第二,共有区块链企业 164 家,约占全国 23.30%;广东排名第三,共有区块链企业 152 家企业,约占全国 21.59%。

数据来源:PANews, 陀螺研究院

产业园:截至今年10月,全国共有区块链产业园26家,形成长三角、珠三角、环渤海、湘赣渝四大聚集区。长三角地区以上海、杭州为代表,拥有区块链产业园11家;珠三角地区以广州为代表,建有区块链产业园4家;3家区块链产业园位于环渤海地区;以长沙、重庆为代表的中西部地区共设7家区块链产业园;另海南在生态软件园内设立海南自贸区(港)区块链试验区。

数据来源:PANews, 陀螺研究院

联盟组织及服务机构:根据赛迪区块链研究院整理,我国目前区块链研究机构数量为68家,其中北京、杭州、上海、深圳、贵阳等地区块链研究机构较多。我国区块链研究机构主要主体以高校和企业为主,部分省市地区也成立相应区块链研究机构,但国家级区块链研究机构相对较少。

数据来源:《2019年区块链人才需求报告》

人力资源:虽然行业整顿让求职者的热情有些降温,但区块链领域长期以来一直吸引着求职者的目光,供给规模远大于需求,2019年三季度,区块链求职人数是招聘人数的7.12倍,盲目跟风的现象依然存在。由于技术较新,历史沉淀少,拥有相应知识结构和工作经验的存量人才在现阶段依然凤毛麟角。三季度求职人数是需求的7.12倍,培养高端人才是行业发展的重点之一。

数据来源:赛迪研究院,陀螺研究院

截止11月10号,目前已经有30所左右的高校开设了相关课程,其中大部分集中在北京、上海,北京高校更是占据42%的份额。

数据来源:链塔智库

正因为这些产业扶持政策的落地和相应配套设施的完善,2019年Q3 区块链企业激增超7万家,季度性环比上升265%。

三、主要城市区块链竞争力分析

数据来源:陀螺研究院

为了更直接地反映城市区块链发展潜力,评估各地区块链经济效益建设能力,陀螺研究院以国内积极推动区块链产业发展的重点城市为评估对象,结合政策发展环境、城市经济竞争力、区块链发展竞争力、资金支持力度多维度综合制定出“陀螺城市区块链竞争力指数(TBCI)”,全方位评价中国城市区块链发展。

数据来源:陀螺研究院

深圳凭借强大的产业基础和创新竞争力,以91.5992的高分排名第1。北京紧随其后,得分88.2544,二者成功跻身城市区块链竞争的第一梯队。

数据来源:陀螺研究院

深圳区块链产业发展优势:

深圳先行先试,继续享受政策红利。深圳的城市定位,从经济特区,到大湾区“核心引擎”,如今成为了中国特色社会主义先行示范区。《意见》指出,支持在深圳开展数字货币研究与移动支付等创新应用,直接钦定支持数字货币研究。深圳是最早设立数字货币研究所的地方之一,早在2018年6月,中国人民银行数字货币研究所已在深圳成立深圳金融科技有限公司,现在离成为数字货币推广试点资格城市又迈进了一大步。

数据来源:陀螺研究院

深圳的创新能力很强:根据陀螺研究院统计的数据,深圳以355个专利数排名全国第二,位于深圳的众安、微众银行和深圳市元征科技分别拥有47个、31个和27个区块链专利,这三家公司2018年公开的专利数量平均也约占其总量的70%。

数据来源:陀螺研究院

深圳的产业基金活力很强:深圳市人民政府对包括区块链在内的优秀项目最高奖励科大600万元。2018年4月份,深圳市首个区块链创投基金宣布正式启动。该区块链专项基金的首期规模为5亿人民币,其中深圳市天使投资引导基金出资40%。

三、应用落地情况分析

(一)主要应用在金融领域,市场规模增长较快

区块链技术与金融业务场景具有很强的契合性,大部分应用场景都是基于金融业务开发的。高盛报告显示,区块链或分布式账本技术每年可为金融行业节省成本50-70亿美元,在贸易金融、普惠金融和保险领域具有广泛的应用。

数据来源:互链脉搏

根据互链脉搏对上市公司区块链应用落地场景的统计,金融业务落地场景占比42%,处于主导地位。

资料来源:IDC,2019

成本的优势使得金融行业区块链市场支出规模不断增加,根据IDC市场追踪数据,到2022年复合增长率高达67.5%。

(二)加快和其它技术的融合,夯实落地价值

区块链技术凭借分布式数据存储、点对点传输、加密算法在打破数据孤岛、加强数据监管、保障数据安全等方面发挥重要的作用。在即将到来的万物互联时代区块链将发挥关键性作用,目前区块链技术正在加快与人工智能、大数据等信息技术融合。

资料来源:陀螺研究院整理

在城市建设和管理方面,越来越多的城市已经开始尝试区块链技术在身份认证、交通、房地产、公共事业管理、电子投票和社会救援等领域的应用。截止到2018年,我国智慧城市试点已超过600个,主要集中在环渤海经济带、珠三角地区和长三角地区,其中广东、山东、上海等地在全国智慧城市试点领域走在前列。

资料来源:陀螺研究院整理

区块链在物联⽹领域的应⽤正处在爆发阶段,据链塔数据平台统计,截至2018年,区块链物联⽹项⽬共计54个,涉及物联⽹平台、智能制造、⻋联⽹、农业、供应链等诸多领域,包括区块链创业企业、供应链公司和互联⽹巨头,阿⾥、京东、IBM等知名企业均在区块链物联⽹⾏业进⾏布局。这些应用领域的落地, 更加夯实了区块链作为技术的价值基础。

(三)在政务、民生领域落地较为容易,进展较快

习总书记强调要探索“区块链+”在民生领域的运用,积极推动区块链技术在教育、就业、养老、精准脱贫、医疗健康、商品防伪、食品安全、公益、社会救助等领域的应用,为人民群众提供更加智能、更加便捷、更加优质的公共服务。

资料来源:陀螺研究院整理

区块链应用落地容易在政务、民生和公益领域实现,目前进展较快。在政务方面,主要应用于政府数据共享、数据提笼监管、互联网金融监管、电子发票等。从2018年深圳开出第一张电子发票到12月4日刚刚发布的“链上海南”,短短一年多时间,区块链已经实现了在多个政务领域的落地,进展很快。

数据来源:PANews

PANews 在“中国政府采购网 / 中国政府购买服务信息平台”以“区块链”为关键词,统计了2016 年12月12日至 2019年 9月24日期间中国各级政府与事业单位的区块链相关服务购买情况。发现在区块链服务采购项目方面,地方级政府、事业单位占据绝对多数,39 家占比约 68%,中央级政府、事业单位有18家占比约 32%。随着中国正处于信息化、数字化发展的高速时期,未来会看到更多民生领域利用区块链技术。

区块链发展到如今,还面临着一些问题和挑战。如用户认知和法规相对滞后;核心技术有待突破,开发成本高;安全与隐私保护等问题。对于产业区块链的发展,还需要加强审慎监管,引导行业自律;加强底层技术研发,推动产学研用成果转化;坚持融合发展与因地制宜并进,推动技术应用产业化。当前,区块链技术尚不成熟,仍处于发展早期。未来,区块链技术将与大数据、云计算、5G、物联网等技术不断融合,实现科技的集成创新。

陀螺研究院《2019中国区块链产业发展报告》从八个方面总结分析了当前产业区块链的发展概况、应用落地情况、面临的问题与行业发展的未来趋势等问题,为业内同行提供了一份从“全局视角”认识区块链的学术级资料。


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