互链脉搏 影响有影响力的人

专题简介: 国家发改委4月20日上午召开新闻发布会,指出“新基建”的具体范畴主要包括信息基础设施,融合基础设施,及创新基础设施等三方面。相较于此前央视报道中提到的“5G、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际高铁和轨道交通、新能源充电桩”七大领域外,此次发改委给出的新基建官方范畴有所拓展,其中卫星互联网和区块链均为首次被明确列为新基建内容。

区块链纳入新基建,投资规模百亿起跳?

摘要

值得注意的是,能够担任新基建之名的基础设施动则需要年投资数百亿,区块链“正名”新基建后,势必迎来更大规模的投资。

文 | 互链脉搏·元尚4月20日,发改委发布了新基建的范畴,较此前“5G、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际高铁和轨道交通、新能源充电桩”七大领域外,新增了卫星互联网和区块链。“1024会议”区块链上升为国家战略后,这是其具体的执行和体现。这也意味着,在国家的规划中,建设区块链会和过去建设公路、桥梁、电网、水网等一样,更具普惠性和注重社会价值,而非一时的经济得失。值得注意的是,能够担任新基建之名的基础设施动则需要年投资数百亿,区块链“正名”新基建后,势必迎来更大规模的投资。今年区块链百亿投资起跳?讨论区块链投资规模,可以先观察新基建的总盘子。新基建属于基建类别,如果没有疫情,中金公司曾作出这么一种自上而下的预估:为实现全面建设小康社会的发展目标,完成十八大提出的“2020年实现国内生产总值比2010年翻一番”的目标,2020年要实现5.5%-6%左右的GDP增速。这意味着固定资产投资要维持在 5%以上的增速,假设制造业和房地产投资增速维持去年相对水平,根据各类投资占固定资产投资的比重,按照基建投资25%左右的占比,预计2020年基建投资投资增速达10%左右(2019年增速为3.3%),基建投资规模达15万亿左右。对于“新基建”的规模,分析专项债资金运用和PPP项目分布分析看出,“新基建”占全部基建的比重大概在7%-12%,保守估计,中金公司预计2020年“新基建”规模将超1万亿,乐观估计是1.8万亿。广发证券则将新基建项目逐个拆解,自下而上进行估算。其乐观测算规模是在1.65万亿元。具体项目来看,根据2018年提出的5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大项目。(制表:互链脉搏 来源:广发证券)从量级来观察,之前被列入新基建的项目,今年投入量都在百亿元之上。区块链和卫星互联网未必今年就有如此量级的投资,但是长期来看,是要进行大规模投资的领域。另一方面,具体到区块链产业,援引IDC在2019年上半年的预计,2020年中国区块链的投资金额约5.7亿美元,合计约40亿人民币。考虑到政策环境如此之好,区块链2020年的投资量可能跳涨。能否达到年投入百亿规模,应该只是时间问题。(制图:互链脉搏 数据来源 IDC)谁来买单?当一个产业成为新基建范畴,意味着它具有相当大的公共产品属性。因此可以明显看到区块链在政府采购清单中出现的频率越来越多。据互链脉搏不完全统计,2019年以来各级政府采购区块链的项目1000多个,采购金额超过10亿元。政务采购有自己的刚需。政务系统存在“数据孤岛”、政务数据资源碎片化、政务发展不均衡、政务协同缺乏互信基础、城市数据监督不到位等“顽疾”。区块链技术凭借其与生俱来的优势,能够有效解决现有政务信息化“顽疾”,赋能电子政务,助力智慧政府落地。互链脉搏统计,根据公开披露的数据,2019年政务区块链落地应用共142项,占比36%。(制图:互链脉搏)如今各地提及智慧城市、智慧政务,无不将区块链纳入其中。2020 年2 月,IDC 发布《全球智慧城市支出指南》(IDC Worldwide Smart Cities Spending Guide, 2019H1),预测至 2020 年,全球智慧城市市场相关支出规模将达到 1240 亿美元,较 2019 年增长18.9%。其中至 2020 年,中国市场支出规模将达到 266 亿美元,是支出第二大的国家,仅次于美国。金融企业是另一类愿意为区块链买单的企业。云象区块链常年服务金融公司,其CEO黄步添介绍,福费廷、供应链金融、信贷资产登记流转、资产证券化、金融资产交易这些区块链场景对于金融机构而言,已经成为刚性需求。这意味着金融机构认知到区块链能够带来商业上的价值。据互链脉搏统计,几乎所有的大型银行,包括国有银行、股份制银行、上市银行、政策性银行都已经采购了区块链技术。(制表:互链脉搏)眼下,智慧银行是各家银行都参与的“必需品”。华金证券测算,根据中银协的数据,全国银行业共有营业网点 22.86 万个,假设未来 80%的银行物理网点将进行智能化改造,单一网点平均投入金额为 200 万元,则整个智慧银行改造市场规模将超过 3500 亿元,假设每年按照 10%的比例进行改造,预计一年的市场规模为 366亿元。包括工商银行、招商银行等建设智慧银行时,也将区块链作为必备技术加入。此外,产业界也开始加大对区块链的投入。据互链脉搏统计,仅上市公司2019年以来规划投入区块链的资金量就超过10亿元。
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人民网:2025年“新基建”区块链产业规模将达389亿元

摘要

未来20-30年,人类社会必然走进智能社会,各行业数字化、自动化进入快速发展期。

来源:人民网编者注:原标题为《“新基建”,将这样改变你的生活!》 
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研究员观点:纳入新基建,区块链将实现涡轮增压式发展

摘要

区块链纳入新基建有何意义?

来源:抹茶研究院编者注:原标题为《抹茶研究员Jack Zhou:纳入新基建,区块链将实现涡轮增压式发展》 4月20日,国家发改委召开例行在线新闻发布会,正式将区块链纳入新基建。会上,国家发改委创新和高技术发展司司长伍浩对新基建给出了初步定义:新基建是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。伍浩介绍,目前新型基础设施主要分为三类:一是信息基础设施。主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如,以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。二是融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,比如,智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施,比如,重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。从伍浩的介绍中我们可以看到,区块链是作为信息基础设施,我们认为区块链是新型基础设施的基础设施。从本质上讲,区块链是一种分布式的共享账本和数据库,存储于其中的数据或信息,具有不可篡改、可追溯、去中心化等特征。基于这些特征,区块链技术奠定了坚实的“信任”基础,创造了可靠的“合作”机制。这些坚实的信任基础和可靠的合作机制,必须和实体经济相结合才能全面发挥底层区块链技术作为基础设施的作用。区块链对社会经济的改变那么,目前或未来区块链技术可以在经济社会中带来哪些变化?我们在此对三个方面进行阐述:改变营商环境:合同和银行都具备解决信任问题的功能,合同是为了督促签订主体完成对方的义务并维护本方的权利,银行是为了解决交易双方跨空间支付的中心化机构。在区块链中加入智能合约以及其去中心化的共识机制可以解决以上两个问题。举个例子,目前的二手房交易过程中,中介机构会收取很高的佣金,其存在的价值就在于由于房地产的高价值属性,所以保证房源的真实性、明晰房屋的所有权、协助双方进行产权转移、帮助办理按揭手续、保证产权转移后卖方能收到房款这些繁琐的交易过程不能有所疏忽。而区块链技术的应用就可以简化交易过程,降低交易手续费,提高按揭放款及房款支付速度。2020年3月12日,易居房友宣布运用区块链技术的产品“公盘链”正式推出,旗下友房公盘50万套房源全部“上链”;这样,所有链上的房源信息一目了然,产权明确,凡是加入联盟链的用户均有不同权限查看房源信息及产权情况,抹茶研究院认为,未来该模式或会通过智能合约的方式实现一旦交易撮合成功,自动触发买方付款(随着链上TPS的提升,可以不通过银行实现买卖双方点对点支付)、银行放贷、卖方完成产权转移,所有信息都将记录在链上,不可篡改。这将极大简化交易流程、降低手续费,建立更加高效可靠的信任机制。推动资产数字化及数据资产化:区块链技术可以通过将资产上链实现资产数字化,同时非对称共识机制可以保护数据所有权,将数据资产化。还是以上述易居房友的公盘链为例,在未来,或许所有房源的价值可以在链上直接完成转移,实现资产数字化。而这些房源的数据信息可以通过付费获得私钥查看或者参与到联盟链的维护来获取联盟支付的Token,从而实现数据资产化。加快生产力提升速度:通过与5G、大数据、物联网及人工智能技术的结合,应用区块链技术在数据安全可信和开放共享方面的特点,可以加速智能城市、智能交通基础设施、无人驾驶等技术的发展,从而加快生产力的提升速度。在新基建体系下如何更快发展?然而,区块链技术还处于早期发展阶段,底层技术尚不成熟,面临交易处理效率、数据安全性、能源消耗等方面的发展瓶颈。希望这些问题能够在被纳入“新基建”之后能够取得技术上质的突破。那么,被纳入新基建之后,如何才能借着东风实现区块链技术快速发展并为实体经济创造切实收益呢?国家、地方政府和企业的生态咬合十分重要:首先是在国家层面,出台行业的发展指引,为行业的合规化、合理化发展制定纲领性文件。通过跨部门的沟通方式,制定行业细分规则,为地方政府和企业业务开展提供参考依据。其次是地方政府层面,可在人才培养或引进、产业扶持两方面加大力度。通过优厚的区块链产业人才引进、发展区块链相关教育,刺激人才流入和储备长期人才。通过税收优惠、政府投资、产业孵化等方式加大产业扶持力度。最后是企业层面,通过同行业上下游之间的交流,提高区块链行业全产业链的生态咬合力度;通过跨行业的合作提高区块链赋能实体经济的多样性并加快技术落地。区块链正式纳入新基建,将得到更多人才、资金及技术方面的支持,提高相关行业对区块链赋能的意识和接纳度,从而促进区块链技术本身的发展、加快瓶颈的突破、更快实现区块链作为信息基础设施赋能实体经济。
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中金:卫星互联网和区块链首次纳入新基建范畴,区块链与数字货币重塑金融基础设施

摘要

加强新基建顶层设计,数字经济各环节齐头并进。

作者:区块链资讯作者:中金公司研究部来源: 中金点睛编者注:原标题为《中金:卫星互联网和区块链首次纳入新基建范畴》国家发改委4月20日上午召开新闻发布会,指出“新基建”的具体范畴主要包括信息基础设施,融合基础设施,及创新基础设施等三方面。相较于此前央视报道中提到的“5G、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际高铁和轨道交通、新能源充电桩”七大领域外,我们注意到此次发改委给出的新基建官方范畴有所拓展,其中卫星互联网和区块链均为首次被明确列为新基建内容,反映国家加速培育天地一体的下一代通信基础设施,以及加速央行数字货币等金融基础设施建设的决心。发改委明确新基建包括以下三个方面:1)信息基础设施,如以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等;2)融合基础设施,指新技术赋能传统基础设施转型升级形成的融合基础设施,如智能交通基础设施、智慧能源等;3)创新基础设施,指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。发改委表示下一步将联合相关部门,研究出台推动新基建发展的指导意见。卫星互联网加速,低轨轨道和频谱资源成为各国和科技巨头下一个争夺焦点正如们此前在《星链(Starlink)是泡沫还是革命?》中指出,在SpaceX的卫链计划的带动下,全球掀起低轨卫星星座的建设高潮。目前已经发布的全球通信卫星星座计划超过25个,计划发射卫星数量超过2万颗;轨道和频谱资源成为各国下一个争夺焦点。其中,我国规划的低轨卫星星座数量已超过14个,计划卫星超过2000颗,是主要参与国之一。卫星和地面5G通信的融合发展有望推动车联网,物联网等新应用的加速发展。图表: 卫星轨道中GEO资源已经较为紧张,有向中低轨卫星发展的趋势资料来源:各卫星星座官网,维基百科,中金公司研究部。  注:根据北斗官方网站,北斗三号卫星导航系统由24颗中圆地球轨道、3颗地球静止轨道和3颗倾斜地球同步轨道,共30颗卫星组成图表: 典型卫星通信企业(以欧美和中国企业为主)2014~2018收入规模基本稳定资料来源:万得资讯,中金公司研究部  注:行情数据截止2020/3/7,财务数据截止2018/12/31图表: 卫星通信面向四大通信市场的商业机会资料来源:各运营商官网,SpaceX官网,中金公司研究部图表: 我国商业航天主要公司资料来源:公司官网,中金公司研究部区块链与数字货币重塑金融基础设施正如我们在《区块链与数字货币》中所述,2019年Facebook发布Libra白皮书以来,全球数字货币出现加速发展趋势。近期,瑞典、法国、中国等都相继发布央行数字货币试点测试计划,Libra也更新了白皮书。我们认为,全球数字货币已经基本形成了美(Libra)、中(DC/EP)、欧(瑞典、法国等推动的CBDC)三强格局。我们看好DC/EP的落地和推广,帮助我国增强全球竞争力。此外,我们在《区块链如何赋能实体经济》中提出,区块链技术具有去中心化、不可篡改、可追溯等特性,适合用于解决跨利益主体之间的互信问题。区块链基础设施的铺开,可以有效降低信任难度、节约交易成本。从应用场景看,我们认为区块链有望最先在政务和金融领域大规模落地。目前,阿里,腾讯,平安,万向等企业在区块链技术及专利数量上处于领先水平。图表: 区块链的主要用途资料来源:Wikipedia,Google news,中金公司研究部图表: 区块链有望成为金融行业下一代基础设施的核心技术资料来源:中金公司研究部图表: 区块链行业发展历程资料来源:CoinMarketCap,icodata,DeFi Pulse,中金公司研究部;注:下半张图仅用作变化趋势示意,不同量之间绝对数值不可比图表: 国内主要区块链平台发展历程  资料来源:Hyperledger,R3,平安,蚂蚁金服,中金公司研究部 加强新基建顶层设计,数字经济各环节齐头并进年初以来,国务院常务会议、中央深改委会议、中央政治局会议等顶层会议多次提及鼓励“新基建”建设;而近期政策还积极培育数据要素市场、推动“上云用数赋智”行动等。我们认为这一系列政策反映出顶层设计对高质量数字经济发展的重视,从新基建、到数据要素、再到上层的产业数字化应用,各环节有望齐头并进。我们继续建议投资者关注政策确定性提升带来的智慧城市、大数据中心、工业互联网和光纤光缆等投资机会。图表: 数字货币的主要类型资料来源:邹传伟《区块链与金融基础设施——兼论Facebook Libra》(2019),BIS,中金公司研究部风险 新基建政策落地不达预期,生态建设不达预期。文章来源本文摘自:2020年4月21日已经发布的《科技新基建:卫星互联网和区块链首次纳入范畴》
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